Sinopse: Ao retornar para Shangai, Chen Zhen (Bruce Lee), um jovem estudante de artes maciais, descobre que Fok-Kap, seu mestre de Kung-Fu morreu sob misteriosas circunstâncias. Em sua procura sob verdade e desejo de vingança, Chen descobri uma grande operação de tráfico de drogas, uma escola de lutadores rivais e uma tensão entre Chineses e Japoneses foram os fatores que provocaram a morte de seu mestre. Agora, em combates brutais e usando somente a força de seus punhos, ele terá que enfrentar assassinos de seu mestre.
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