Sinopse: Em 1947, na Inglaterra, um cirurgião plástico deve bater em retirada para a França enquanto um de seus pacientes tem problemas terríveis com a cirurgia. Uma vez lá, ele opera a filha do dono de um circo. Mais tarde, ele se torna o dono do circo, e continua transformando mulheres desfiguradas nas belas estrelas de seus shows. A polícia e um repórter abelhudo se enteresam quando as mulheres que querem sair do circo começam a morrer em acidentes estranhos, e eles começam a suspeitar que o bom médico é o responsável.
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