Sinopse: Ao investigar a morte de um velho em uma propriedade rural, Barnum (Lance Henriksen), o xerife local, Descobre Powder (Sean Patrick Flanery) - seu verdadeiro nome é (Jeremy Reed), um adolescente que era neto do falecido e que tinha passado toda a sua vida conhecendo o mundo através dos livros, sem nunca ter deixado a fazenda da família, tudo isso por ter uma aparência estranha (é totalmente branco). Powder é levado para um orfanato, mas é hostilizado por outros internos em virtude de seu aspecto. Ele demonstra ter dons particulares além de ter o intelecto mais elevado que qualquer ser humano jamais teve, passando a alterar a vida de todos que estão a sua volta.
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